ADVEO SIGNE UN CONTRAT AVEC UN NOUVEAU PARTENAIRE FINANCIER

En collaboration avec les banques qui ont octroyé le prêt syndiqué, le Conseil d’Administration d’ADVEO a signé un contrat d’exclusivité avec une des principales sociétés d'investissement au monde, gestionnaire de plus d’un milliard de dollars d’actifs, ce qui permettra d’investir 33 millions d’euros dans la société et de changer les conditions de financement actuelles. Ce nouvel accord de financement devrait permettre à ADVEO de rétablir les niveaux de stock cibles et de poursuivre la mise en œuvre de son Plan Stratégique 2017-2020.

La proposition étant approuvée, le processus visant l’obtention de tous les documents et autorisations nécessaires peut débuter, pour se prolonger jusqu’au 27 juillet, date à laquelle se tiendra une Assemblée Générale Extraordinaire des Actionnaires pour approuver les modalités.
Ce contrat implique la réorganisation de la dette existante et la création d'une nouvelle société, dont le capital et la dette subordonnée de 91,4 millions d’euros seront pleinement détenus par ADVEO Group International.

Il s’agira d'une nouvelle société exploitante, qui inclura toutes les filiales et les actifs immobiliers (les actifs immobiliers, disponibles à la vente, ont une valeur estimée à 40 millions d’euros) ainsi que les nouveaux fonds de 33 millions d’euros. Cette nouvelle société remboursera la dette senior de 68,3 millions d’euros composée de deux tranches, d'une durée de 4,5 ans et de 5 ans.

Le nouveau financement de 33 millions d’euros est considéré comme une dette privilégiée sans remboursements intermédiaires, d'une durée de 3 ans.
ADVEO présentait une dette nette totale de 318 millions d’euros en septembre 2015. La réduction de cette dette a d’ailleurs été l'un des principaux objectifs de la nouvelle équipe de management lorsqu’elle a été nommée à la tête de l’entreprise fin 2015. Dans le cadre de cet objectif, différentes actions ont été entreprises, comme le désinvestissement dans certains réseaux commerciaux d’EOS et dans des actifs immobiliers à hauteur de 18 millions d’euros. De mars à octobre 2017, la dette a été restructurée et les lignes de crédit ont été étendues jusqu’à 159,7 millions d’euros. La dette nette d’ADVEO fin 2017 s’élevait à 192 millions d’euros, 40 % de moins qu’en septembre 2015. Un financement supplémentaire s’est toutefois avéré nécessaire pour rétablir les stocks, situation solutionnée grâce au nouveau financement de 33 millions d’euros.

Gerardo Gorostiza
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Laura Villuendas
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